베트남 경제가 전반적으로 회복세를 보이면서, 베트남 F&B 시장 역시 활기를 되찾고 있습니다.
2024년 한 해 동안 베트남 외식업계는 총 323,010개의 매장을 운영하며 약 688.8조 동 규모의 매출을 올렸습니다.
최근 발표된 시장 보고서에 따르면, 이러한 성장에도 불구하고 원재료비 상승과 인건비 인상 등 다양한 경영 압박 요소가 2025년부터 본격화될 것으로 전망됩니다.
이번 포스팅에서는 베트남 외식업계의 2024년 성과와 2025년 예상되는 가격 인상 흐름, 그리고 향후 시사점을 살펴봅니다.
베트남 F&B 시장 회복 배경
1) 2024년 외식업계 매장 현황
2024년 베트남 외식업계는 전년 동기 대비 1.8% 증가한 323,010개의 매장이 운영되었습니다.
이는 상반기 소비 심리 위축과 30,000여 개 매장의 폐업에도 불구하고, 하반기에 접어들며 나타난 시장 반등과 적극적인 신규 매장 진출에 힘입은 결과입니다
특히 독립형 매장과 신규 프랜차이즈가 꾸준히 늘어나는 추세가 두드러졌습니다.
이는 베트남 경제 전반의 회복 기조와 더불어 동남아 시장 동향에서 외식업이 빠르게 재도약하는 흐름과도 맞물려 있습니다.
2) 매출 688.8조 동 달성
보고서에 따르면, 베트남 외식업계는 2024년 한 해 동안 약 688.8조 동의 매출을 기록하며 전년 대비 16.6% 성장했습니다.
이는 눈에 띄는 증가폭으로, 글로벌 원자재 가격 상승과 소비 심리 위축이라는 이중고에도 불구하고 꾸준한 성장을 이룬 점이 특징입니다.
다만, iPOS.vn의 조사 결과에 따르면 전체 외식 업체 중 약 25.5%의 사업체만이 작년과 비슷한 수준의 안정적인 매출을 유지했고, 14.7%는 오히려 매출이 증가했습니다.
그에 반해 34.3% 기업은 매출 감소를 호소했으며, 이 중 14.3%는 전년 대비 20% 이상 큰 폭의 하락세를 보인 것으로 나타났습니다.
3) 소비 행태 변화
한편, 소비 트렌드에도 눈에 띄는 변화가 있습니다.
전체 소비자 중 52.3%가 1회 음료 구매 시 35,000동 이하로 지출을 제한하고 있다고 응답해, 가격 민감도가 여전히 높음을 시사했습니다.
그러나 동시에 주 3~4회 이상 음료를 구매하는 빈도 높은 소비층이 2023년 17.4%에서 2024년 32.8%까지 증가해, ‘자주 조금씩 소비’하는 성향이 강화되었습니다.
2024년 F&B 시장 구조 변화
1) 프랜차이즈 vs. 독립 매장
2024년은 시장 구조가 본격적으로 재편된 시기이기도 합니다.
매장 운영비 압박과 소비 위축으로 인해 수익성이 낮은 독립 매장은 대거 폐업해야 했지만, 자금력과 운영 노하우를 갖춘 프랜차이즈나 체인형 브랜드는 오히려 점포 수를 늘리며 점유율을 높이고 있습니다.
이로써 프랜차이즈의 매출은 전년 대비 21.5% 증가했으며, 업계 전체 매출에서 체인점이 차지하는 비중도 2023년 5.2%에서 2024년 7.3%로 크게 늘어났습니다.
이는 베트남 F&B 시장 내 체인 브랜드 파워가 강화되고 있음을 방증합니다.
2) 경영 전략 및 대응
독립형 매장들은 원부자재 공동 구매나 로컬 마케팅 협업 같은 ‘규모의 경제’를 노리는 전략을 고려하고 있습니다.
한편, 체인점들은 대량 구매와 일정 수준 이상의 관리·마케팅 역량을 통해 비용 효율화와 브랜딩 효과를 극대화하고 있습니다.
이러한 구조 변화는 베트남 경제 전반의 경쟁 심화를 보여주며, 동남아 시장 동향과 맞물려 외식업 전 영역에 걸쳐 큰 변화를 몰고 올 것으로 예상됩니다.
2025년, 본격화될 가격 인상 파도
1) 원자재 및 인건비 상승 압박
2025년에는 베트남 F&B 시장이 약 9.6%의 성장률을 달성할 것으로 전망되지만, 동시에 원자재와 인건비의 지속적인 상승 압박도 높아질 것으로 예측됩니다.
이에 따라 체인형 브랜드를 중심으로 제품 가격을 인상하려는 움직임이 뚜렷이 감지되고 있습니다.
보고서에 따르면, 6개 이상의 매장을 보유한 기업 중 53% 이상이 2025년 가격 인상을 검토 중이며, 전체 F&B 기업의 50% 가까이가 내년 가격 인상을 계획하고 있다고 답했습니다.
2) 가격 인상에 대한 우려와 대안
반면, 시장 경쟁이 치열한 소규모 독립 매장들은 가격 인상 시 고객 이탈이 가속화될 수 있다는 우려 때문에 가격 동결을 고려하는 사례가 많습니다.
실제로 50%에 달하는 소규모 업체들이 “가격을 유지하면서 충성 고객을 붙잡아야 한다”고 응답했습니다.
전문가들은 “단순 가격 인상”이 아니라, 레시피 변경, 원부자재 공급망 재협상, 지역별·타깃 고객별 차등 가격제 등 보다 세분화된 전략을 제안합니다.
베트남 뉴스 번역 자료에서도, 시장 경쟁이 심화되는 2025년에는 고객의 가격 민감도를 고려한 세밀한 운영 전략이 필요하다는 점을 강조하고 있습니다.
결론 및 요약
2024년 베트남 F&B 시장은 688.8조 동의 매출을 달성하며 코로나 이후의 부진을 뒤로하고 회복세에 돌입했습니다.
그러나 2025년에는 원자재 가격과 인건비 상승 등으로 인해 가격 인상 압박이 한층 더 높아질 전망입니다.
대형 체인점들은 이미 가격 인상을 검토 중이며, 반면 소규모 매장들은 가격 동결로 고객 충성도를 유지하려는 움직임을 보이고 있습니다.
궁극적으로 베트남 외식업계가 2025년에도 지속 성장을 이루기 위해서는 비용 효율화와 차별화된 고객 경험 제공이 필수입니다.
매장 규모와 재무 상황에 따라 다양한 전략이 필요하며, 단순한 가격 인상 대신 상품 구성 조정, 프로모션 강화, 맞춤형 서비스 등을 활용해 소비자 만족도와 매출을 함께 끌어올려야 합니다.
- 베트남 외식업 진출을 고려 중이라면, 2025년 이후 예상되는 가격 인상 압박과 소비 트렌드를 충분히 분석하세요.
- 체인형 모델과 독립 매장 각각의 장단점을 비교하여, 비용 구조와 운영 전략을 면밀히 설계해 보시기 바랍니다.
기사 출처: Kinh doanh ăn uống thu hơn 688.000 tỷ đồng, ngành F&B sắp vào sóng tăng giá
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