네이버와 카카오 2주 40% 급등! AI·스테이블코인 호재, 지금이 기회?

네이버와 카카오

6 월 12 일 이후 불과 2주 만에 네이버와 카카오 주가가 40 % 안팎으로 뛰었습니다.

정부의 ‘소버린 AI’ 전략, 스테이블코인 제도화 기대, 그리고 외국인·기관의 강력한 매수세가 겹친 덕분인데요.

지금부터 이 세 가지 상승 동력과 향후 체크 포인트를 빠르게 짚어드리겠습니다.

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네이버와 카카오, 왜 다시 ‘대장주’가 됐나?

코스피 대표 빅테크 네이버와 카카오의 주가상승 속도가 심상치 않습니다.

불과 4 주 만에 두 종목 시가총액이 20조 원 넘게 불어났죠.

투자자들은 “도대체 무슨 호재가 쏟아졌길래?” 하고 묻습니다.

결론부터 말하면 AI정책–스테이블코인–기관매수라는 ‘3각 모멘텀’이 동시에 작동한 결과입니다.

이재명 정부는 “2027년 세계 3대 AI 강국”을 목표로 100조 원 규모의 민·관 펀드를 조성하겠다고 밝혔습니다. 여기에 네이버클라우드 출신 하정우 박사가 대통령실 AI미래기획수석에 발탁되면서, 네이버가 정책의 ‘실행 컨트롤타워’로 부각됐습니다.
네이버의 초거대 모델 ‘HyperCLOVA X’와 카카오의 ‘KoGPT/카나나’가 정부 R&D 매칭 과제로 거론되며 두 종목의 AI정책 수혜 기대치가 급격히 상승했습니다.
JP모건은 “국산 LLM에 프리미엄을 줘야 한다”며 네이버 목표주가를 25만→27만 원으로 상향했고, 발표 직후 네이버는 장중 18 % 급등했습니다.

2️⃣ 스테이블코인: GENIUS 법안이 던진 불씨

6 월 18 일 美 상원이 달러 연동 스테이블코인 규제안(GENIUS Bill)을 통과시켰습니다.
국내에서도 ‘원화 기반 스테이블코인’이 2026년 안에 도입될 것이란 관측이 확산되면서 카카오페이·네이버페이가 직접적인 정부호재를 받았습니다.
카카오 계열 핀테크 3인방은 한 달 새 60 % 이상 급등, 모회사 카카오 주가상승을 견인했습니다.

3️⃣ 기관매수 & 외국인 스위치온

6 월 17~20 일 4거래일 동안 기관은 카카오 3,068억 원, 네이버 1,850억 원을 순매수했습니다. 외국인은 네이버 1,800억 원 ‘러브콜’을, 카카오에는 290억 원 ‘베팅’을 더했습니다.
코스피200 리밸런싱, 글로벌 IB AI정책 보고서, 공매도 규제 강화 등 수급 환경이 ‘성장주 몰빵’으로 바뀐 것도 컸습니다.

네이버와 카카오의 최근 주가상승은

세 톱니가 동시에 맞물린 결과입니다.

단기 과열을 경계하되, 세 모멘텀이 꺾이지 않는 한 대장주 프리미엄은 당분간 유지될 가능성이 큽니다.

본 글은 투자 권유 목적이 아니며, 투자 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 시장 환경과 기업 실적은 변동 가능성이 크므로 최종 의사결정 전 상품 설명서·공시·리포트를 반드시 확인하시기 바랍니다.