HHP 2023년 경영활동보고서 요약
1. 주요 사업 및 투자
- 2023년 HHP는 생산 및 사업 운영을 효율적으로 관리하고, 시장 변화에 적극적으로 대응하여 사업 성과를 개선했습니다.
- 주요 사업은 카톤 박스에 들어가는 원료인 크래프트 종이 생산 및 판매입니다.
- 주요 투자는 다음과 같습니다.
- 황하 제지 공장 이전 및 확장 프로젝트: 연간 10만 톤 생산 규모 목표
- 3S iFactory 스마트 팩토리 프로젝트: 생산 관리 및 운영 시스템 구축
- HHP 그린 에너지 주식회사 설립: 재생 에너지 사업 진출
2. 이사회 및 경영진 활동
- 이사회는 2023년에도 정기적인 회의를 개최하고 회사의 주요 사업 계획, 투자, 재무 등을 심의 및 결정했습니다.
- 경영진은 이사회의 결정을 집행하고 회사 운영을 관리했습니다.
- 주요 이사회 및 경영진 활동은 다음과 같습니다.
- 2023년 사업 계획 및 투자 계획 승인
- 2022년 재무제표 승인
- 황하 제지 공장 이전 및 확장 프로젝트 진행 상황 감독
- 3S iFactory 스마트 팩토리 프로젝트 추진
- ESG 경영 활동 강화
3. 재무 상황
- 2023년 HHP의 연결 재무제표는 다음과 같습니다.
▲ HHP 연결 손익계산서 차트
- 매출: 1,109십억 동
- 영업이익: 30십억 동
- 순이익: 21십억 동
▲ HHP 연결 재무 상태 차트
- 2023년 재무 상황은 자산 2,078.1십억 동, 부채 1,313.0십억 동, 자본 765.0십억 동입니다.
- 부채 비율: 171.63%, 자기자본 비율: 36.82%, 유동 비율: 59.63%, 당좌 비율: 41.11%입니다.
4. 지배구조 및 투명성
- HHP는 지배구조 개선을 위해 노력하고 있으며, 2023년에는 다음과 같은 활동을 수행했습니다.
- 이사회 및 감사위원회 활동 강화
- 내부 통제 시스템 구축
- ESG 경영 도입
- 투명성을 높이기 위해 다음과 같은 노력을 하고 있습니다.
- 정기적인 정보 공시
- 투자자와의 소통 강화
5. 전망
- HHP는 앞으로 다음과 같은 목표를 달성하기 위해 노력할 것입니다.
- 생산 규모 확대 및 생산 효율 향상
- 새로운 시장 진출
- 지속가능한 경영 강화
아래는 HHP의 2023년 경영현황 보고서의 원문입니다.
요약 외에 더 많은 상세한 정보들을 포함하고 있으니 천천히 읽어 보시기 바랍니다.
I. 주주총회
2023년 6월 23일 개최
의결/결의 번호: 01/2023/HHP/NQ- ĐHĐCĐ
– 2022년 경영진의 사업보고 및 2023년 사업계획 승인
– 2022년 이사회의 회사 운영 및 2023년 전략적 방향 승인
– 2022년 독립이사의 이사회 활동 평가 보고서 승인
– 2022년 감사 위원회의 감사 보고서 및 2023년 감사 계획 승인
– 2022년 감사 재무제표 승인
– 2023년 회계감사 법인 선정 승인
– 2022년 임원 및 감사의 보수 지급 및 2023년 보수 지급 방안 승인
– 2022년까지의 누계 순이익 분배 방안 및 2023년 계획 승인
– 2022년 유상증자 자본금 사용 현황 보고 승인
– 2022년 주식 배당 방안 승인
– 임직원 ESOP 발행 방안 승인
– 2023년 유상증자 자본금 사용 현황 보고 승인
– 사업영역 추가, 회사명 변경 및 사업자등록 정보 변경 안건 승인
– 회사 정관 변경 안건 승인
– 회사 투자 방향 안건 승인
– 관련 당사자 간 계약 및 거래 방침 승인
– 2022-2027 임기 이사회 임원 면직 및 보궐 선거 안건 승인
– 보궐 선거 결과 승인
– Nguyễn Tiến Vinh, 2022-2027 임기 이사회 임원으로 선출
II. 이사회
▲ HHP의 이사회 명단 및 회의 참석 현황
2023년 이사회의 경영진 회사 운영 및 감독 활동 보고
이사회의 경영진에 대한 감독은 2023년에도 다음과 같은 활동을 통해 정기적으로 실시하였습니다.
– 2023년 사업 생산 계획 준비 및 정기 주주총회 승인
– 이사회는 경영진의 활동을 대상으로 이사회의 결의사항과 결정사항을 조직하고 집행하며, 2023년 정기주주총회에서 승인된 생산 및 사업계획의 이행을 정기적으로 감독합니다.
이사회는 각 생산 기간의 결과를 정기적으로 보고하고 생산 및 비즈니스 효율성을 향상시키기 위한 시기적절한 솔루션을 제안하도록 경영진에 요구합니다.
매월 이사회 대표는 경영진, 감사 위원회와 함께 회사 전체에 대한 회의를 개최합니다.
회의를 통하여 생산 및 사업과제 이행 수준과 이행 결과를 평가, 다음달의 상세 계획을 점검 및 회사의 생산 및 비즈니스 프로세스에 남아 있는 문제를 해결합니다.
– 생산 과정 모니터링, 통제 관리 및 제품 품질을 향상시키는 활동을 합니다.
제품 품질의 안정성을 보장하기 위한 기술 개선 및 혁신을 위한 연구 기존 생산 라인의 용량을 최대화하여 노동 생산성을 높이고 제품 비용을 낮추며 경쟁력을 향상시킵니다.
Kaizen 철학을 적용하고 5S 도구를 유지하며 회사의 모든 구성원이 혁신 정신을 장려하고 낭비를 줄여 생산 및 비즈니스 효율성을 향상하도록 장려합니다.
– 하이퐁 티엔 랑 타운 산업단지의 연간 100,000톤 규모의 황하 제지 공장 확장 투자 프로젝트의 완료를 계속 감독하고 일정에 따라 2023년 12월 22일부터 시범 운영에 들어갈 수 있도록 관리 감독합니다.
– 계열사인 Hoang Ha Investment Group Joint Stock Company가 투자한 Hai Phong의 Duong Kinh 지구에 있는 상업용 주택 프로젝트의 실행을 면밀히 모니터링합니다.
현재 해당 프로젝트는 첫번째 단계로 외곽의 한 블록에 대해서 대략적인 공사를 완료하고 매출이 발생하기 시작했습니다.
– 지속가능한 기업 지배구조 이행을 모니터링하고 ESG(Environment-Society-Governance) 프레임워크에 대한 비즈니스 평가를 실행하여 지배구조 강화와 함께 사회적, 환경적 책임을 강화하는 데 도움을 줍니다.
고객, 투자자 및 기업의 요구 사항을 충족시키기 위해 노력합니다.
– 생산 관리, 창고 관리, 품질 관리, 제품 추적 기능을 제공하는 3S MES 플로어 모듈을 사용하여 3S iFACTORY 스마트 팩토리 프로젝트 1단계 구현을 감독합니다.
– 자회사 및 계열사에 대한 자본 투자를 감독하고, 투자 자본 단위의 상황과 경영 성과를 정기적으로 분석 및 평가합니다.
– 2023년의 반기재무제표 및 재무제표를 감사할 감사회사를 선정합니다.
– 이사회는 설정된 목표를 달성할 수 있도록 전략 방향을 제시하고 이사회를 적극적으로 지원해 왔습니다. 회의에서 이사회는 회사의 생산 및 사업 실적을 검토하고 합리적이고 시기적절한 결정을 내렸으며 생산 및 사업 계획과 방향을 승인하고 특정 어려움을 극복하기 위한 전략적 솔루션을 다음과 같이 제안했습니다.
- 2023년 사업 계획 이행을 지휘하고 감독하는 데 중점을 두고 경제 및 기술 표준을 잘 관리하고 생산성을 향상하며 비용을 절감하여 운영, 생산 및 비즈니스 활동의 최대 효율성을 보장합니다.
- 제품 품질 관리, 심층 투자, 기술 프로세스 준수 및 고객 요구 사항 충족에 중점을 둡니다.
- 재무 관리, 인적 자원 관리의 효율성을 향상하고 안정적인 재무 상황을 유지합니다.
- 합리적이고 효과적으로 현금 흐름을 관리합니다.
- 주주들과 좋은 관계를 구축하고 구현하여 시기 적절하고 정직하며 규정된 정보 공개를 보장합니다.
– 이사회는 경영진의 인사관리 업무를 감독, 점검하고, 하이퐁시 띠엔랑현 티엔랑 타운 산업 단지의 황하 제지 공장(하이퐁 HHPPaper 공장)의 운영 단계 인력 확보 계획을 수립합니다.
행복지수 높은 기업이 되기 위한 목표 달성을 위해 직원에 대한 복지정책 시행, 포상, 지원 등을 총괄합니다.
기업법, 회사 정관 및 현행 법률 규정의 조항을 준수하여 회사 운영을 모니터링합니다.
이사회 산하 소위원회 활동 (있는 경우):
– 2023년 8월 8일자 이사회 결의안 No. 0808.3-2023/NQ-HHP-HDQT는 지속 가능한 개발 전략 소위원회(“ESG”) 설립을 승인했습니다.
– 소위원회는 ESG 활동이 회사의 지속가능한 발전의 기반이 될 수 있도록 환경-사회-기업지배구조 정책 및 전략 실행에 항상 이사회와 긴밀히 동행하고 조율해 왔습니다.
– 환경-사회-지배구조 문제에 대한 회사의 2023~2030년 전략 계획, 정책 개발 및 주요 ESG 활동을 감독하여 회사가 법적 규정을 준수하고 모범적인 국제 관행을 준수하도록 보장하여 이사회에 조언하고 권고합니다.
– 2023년, 미국 국제개발처(USAID)와 기획투자부 산업진흥국이 공동으로 주관한 ‘2023년 베트남 ESG 우수 기업 TOP 3’에 선정됩니다.
이사회 결의 및 의결 현황
날짜: 2023년 1월 19일
1. 의결/결의 번호: 1901/2023/BB/HHP-HĐQT
Bao Viet Joint Stock Commercial Bank 대출 금액 조정 및 일부 신용 정보 내용 조정.
회사의 생산 및 사업 상황에 적합한 합리적이고 효과적인 자본원을 선택할 수 있는 기회를 갖기 위해 기타 동원된 자본원을 사용할 계획에 대한 정책에 동의
2. 의결/결의 번호: 1901.1/2023/BB/HHP-HĐQT
2022년 4분기 경영실적보고서 승인
회사의 생산경영 활동의 상황에 따라서 지속적인 대출 및 자금 조달 방안 다변화 추진 (지속적인 대출 추진, 대출 한도 조정, 금융기관 관계 확대)
사장에게 회사 계약 체결 및 프로젝트 자금 확보 권한 위임, 주식 발행 완료까지 프로젝트 진행에 필요한 자금 확보 지속, 프로젝트 일정 지연 방지
날짜: 2023년 3월 16일
3. 의결/결의 번호: 03.16/2023/NQ-HHP-HĐQT
회사의 사모주 공모 결과 승인
새로운 정관 자본금 수정에 따른 사업자등록증 조정 승인 및 회사 정관 개정 승인
베트남 증권예탁센터에 추가 증권을 등록하고 개별적으로 모집된 주식 수만큼 호치민 증권거래소에 추가 증권을 상장절차 추진 승인
4. 의결/결의 번호: 1603.2/2023/BB-HHP-HĐQT
Vietinbank – Tien Son 지점의 대출, 보증 및 신용 보증
날짜: 2023년 4월 27일
5. 의결/결의 번호: 04.27-2023/NQ-HHP-HĐQT
2023년 정기 주주총회 일정 연기 승인
2023년 정기주주총회 개최 승인
6. 의결/결의 번호: 2704.1/2023/BB-HHP-HĐQT
2023년 1분기 재무제표 승인 (자체 작성)
날짜: 2023년 6월 23일
7. 의결/결의 번호: 06.23.1/2023/NQ-HHP-HĐQT
Nguyen Huy Long 부사장직 해임 승인
Nguyen Tien Vinh 부사장직 임명 승인
8. 의결/결의 번호: 06.23.2/2023/NQ-HHP-HĐQT
독립 감사기관 선정 승인
9. 의결/결의 번호: 06.23.3/2023/NQ-HHP-HĐQT
사업자등록증 변경 및 회사 정관 변경
2023년 7월 26일
10. 의결/결의 번호: 2607/2023/HHP/BB-HĐQT
2023년 2분기 재무제표 승인 (자체 작성)
2023년 8월 8일
11. 의결/결의 번호: 0808.1-2023/NQ-HHP-HĐQT
Vu Thi Hai Ly Ly, 기업 관리 책임자 겸 비서 (IR 담당자) 해임 승인
Tran Thi Thu Phuong, 기업 관리 책임자 임명 승인
Trinh Thi Huong, 비서 (IR 담당자) 임명 승인
12. 의결/결의 번호: 0808.2-2023/QĐ-HHP-HĐQT
Nguyen Tien Vinh, 3S iFactory 스마트 팩토리 프로젝트 이사로 임명 승인
13. 의결/결의 번호: 0808.3-2023/NQ-HHP-HĐQT
이사회 산하 ‘지속가능발전전략 소위원회'(ESG 소위원회) 조직 승인
14. 의결/결의 번호: 0808.4-2023/QĐ-HHP-HĐQT
자회사의 모든 자본 출자 매각 승인 – 황하-하남 제지 주식회사
3C Pro 투자 주식회사 자본 출자 승인
HHP 그린 에너지 주식회사 설립 자본 출자 승인
2023년 10월 26일
15. 의결/결의 번호: 2610/2023/HHP/BB-HĐQT
Vietcombank – Thanh Cong 지점 대출 계획 승인
16. 의결/결의 번호: 2410.1/2023/HHP/BB-HĐQT
2023년 3분기 재무제표 승인 (자체 작성)
2023년 11월 26일
17. 의결/결의 번호: 2611/2023/HHP/BB-HĐQT
베트남 투자개발상업은행(BIDV) 탄도지점 신용한도 일부 내용 조정 승인
18. 의결/결의 번호: 2611.1/2023/HHP/BB-HĐQT
Bao Viet Commercial Joint Stock Bank – Hai Phong 지점에서 회사 대출을 담보하기 위해 자본 차입(단기 한도 조정) 및 자산 사용 결정 승인
2023년 12월 5일
19. 의결/결의 번호: 12.05.1-2023/NQ-HHP-HĐQT
황화 푸옌 제지 주식회사 지분 51%를 자본 출자로 통해 소유 승인
생산 확대 투자에 대한 회사의 장기 발전 전략을 구현하기 위해 Binh Thuan의 토지 임대에 대한 기본 계약을 체결하는 회사의 정책 승인
회사와 특수관계자 간의 거래 승인: HHP 그린 에너지 주식회사, 3C Pro 투자 주식회사
20. 의결/결의 번호: 12.05.2-2023/NQ-HHP-HĐQT
2022년 배당을 위한 주식발행계획 시행 승인
배당금 지급을 위한 주식발행 종료 후 회사정관 및 사업자등록증의 주식수 및 정관자본금 조건 변경 승인의 건
호찌민 증권거래소에 발행 주식 추가 상장 등록 및 증권예탁위원회에 증권 추가 등록 승인
21. 의결/결의 번호: 12.05.3-2023/NQ-HHP-HĐQT
사모주식공모계획 시행 승인
사모주식 조달자금 활용계획 세부사항 승인
기업법의 상호 소유권 조항을 위반하지 않는다는 각서 승인
사모 주식매입에 참여할 것으로 예상되는 증권전문투자자 명단 및 투자자별 양도제한기간 승인
회사의 외국인 지분율을 충족하는 주식 발행을 보장하기 위한 계획 승인
사모주식 공모 시 미처리된 소액주 처리 방안 승인
사모주식 공모 종료 후 회사정관 및 사업자등록증의 주식수 및 정관자본금 조건 변경 승인의 건
호찌민 증권거래소에 발행 주식 추가 상장 등록 및 증권예탁위원회에 증권 추가 등록 승인
회사의 사모주식 공모 등록 서류 통과
III. 감사 위원회
▲ HHP의 감사 위원회 명단 및 회의 참석 현황
이사회, 경영진 및 주주를 위한 감사 위원회의 감독 활동:
감사위원회는 2회의 회의를 개최하고 재무제표를 통해 회사에 대한 모니터링 및 평가 활동을 수행하고 여러 문서를 감사하였습니다.
모니터링 내용에는 다음이 포함됩니다.
연결재무제표, 모회사의 2022년 재무제표 및 회사의 1분기, 2분기, 3분기, 4분기 및 반기 재무제표를 확인 및 검토, Nhan Tam Viet Auditing Company Limited와 협력하여 회사의 연결 재무제표, 2022년 모회사 재무제표 및 2023년 첫 6개월 재무제표의 목록 작성, 결산 및 검증 실행을 감독합니다.
회사의 2023년 연례 주주 총회에 제출할 감사위원회 보고서 초안을 준비를 위한 2022년 감사 재무제표 확인 및 법률과 회사 정관의 준수를 보장하기 위해 2023년 연례 주주 총회 준비 순서와 절차를 감독하고 의견을 제시합니다.
+ 이사회의 활동 감독과 활동 보고서를 평가합니다.
+ 감사 위원회는 이사회, 경영진, 정기 보고 및 전문 부서의 보고 회의에 참여하여 회사 운영의 모든 측면을 검사하고 모니터링했습니다. 특히, 감사 위원회는 황하 제지공장 이전 및 확장 프로젝트 투자 프로젝트의 이행을 면밀히 모니터링하여 법률 규정에 따라 이행되는지 확인하는 데 참여했습니다.
+ 이사회 결의안 및 경영진의 생산 관리 결정 사항을 검토하여 법적 정책, 국가 제도, 이사회 규정 및 회사 이사회 규정 준수 여부를 검사 및 감독합니다.
4. 감사 위원회와 이사회, 경영진, 기타 관리자의 활동 간의 조정:
– 감사 위원회는 이사회의 모든 회의와 다수의 경영진 회의에 참석하였습니다. 이사회와 경영진의 정책과 결정에 대한 의견을 제시하여 회사의 정책과 결정을 보장합니다. 이사회 결정은 법률 규정에 따라 발행되며 회사의 이익을 보장합니다.
– 감사위원회는 이사회, 경영진 및 각 부서의 관리자로부터 협조를 받아 감사 기능에 유리한 조건을 조성하고 회사에 필요한 모든 정보와 문서를 제공했습니다.
– 이사회, 감사 위원회, 경영진은 회사의 전반적인 업무와 관련된 정보와 현안을 항상 교환합니다.
– 감사 위원회의 활동은 회사 정관에 따라 수행됩니다.
– 기타 감사 위원회 활동: 없음
IV. 경영진 회계장
▲ HHP의 경영진
V. 재무 회계장
▲ HHP의 재무 회계장
VI. 기업 거버넌스 교육
이사회 구성원, 감사위원회 구성원, 경영진 및 회사의 관리자는 규정에 따라 기업 지배구조에 관한 교육 과정에 참여했습니다. 또한 회사는 회사의 관리자와 직원을 대상으로 노동 안전, 화재 예방, 5S…에 대한 교육 세션도 정기적으로 개최합니다.
2023년에도 회사는 모든 직원을 대상으로 지식과 경험을 공유하고 기술과 전문성을 향상하며 핵심 문화적 가치를 배우기 위한 내부 교육에 계속 집중할 것입니다. 품질 보장, 5S 표준, 환경 보호, 조직 내외 자원 집중 및 개발을 통해 가치를 창출하고 문화와 모든 직원의 삶을 안정시키고 개선합니다.
회사는 베트남 ESG 이니셔티브 2023 대회에 참가해 베트남 ESG 이니셔티브 2023 상위 3위를 수상했습니다. 이번 대회는 미국 국제개발처(USAID)가 자금을 지원하는 베트남 민간부문 경쟁력 강화 프로젝트(USAID IPSC)를 통해 시행되었으며, 기획투자부 기업개발부가 주최하였습니다.
회사는 기업 내 ESG 구현 및 구축 역량을 향상시키기 위해 USAID IPSC 프로젝트의 교육/컨설팅 프로그램에 참여했습니다.
지속 가능한 비즈니스 동향, 포용적 비즈니스, 순환 경제 적용에 관한 정보를 업데이트하고 경험을 공유합니다.
ESG 및 지속 가능한 비즈니스를 실천하는 기업에 대한 관련 법률 규정 및 국가 지원에 대한 업데이트합니다.
ESG 적용 수준에 대한 자체 평가를 실시하고 비즈니스의 우선순위 영역을 파악합니다.
또한, 회사는 USAID IPSC 프로젝트(기획투자부 및 미국 국제개발처(USAID) 주관)의 ‘파이오니어 비즈니스 지원 프로그램’에서 상위 22개 기업 중 하나로 선정되어 기업인증을 받았습니다.
총 2.8십억 동 규모의 지원 패키지(이 중 2.6십억 동은 생산 관리 및 운영 시스템(MES) 및 자원 계획 시스템 구축을 위한 컨설팅 계약용) 3S iFactory 스마트 팩토리 프로젝트에 따른 ERP 리소스 및 회사의 모든 직원을 대상으로 직장에서 관리 능력을 향상하고 감성 지능을 개발하기 위한 교육 과정에 0.2십억 동을 투자하였습니다.
또한, 새로운 공장의 조건에 맞는 인력을 준비하기 위해 회사는 Phu Tho 산업 무역 대학과 협력하여 회사에 새로 입사한 근로자를 위한 기본 수준의 종이 생산 기술 교육 과정을 조직했습니다.
회사는 주요 간부들이 스스로를 발전시킬 수 있도록 다음과 같은 교육과정에 참여하도록 권장하고 지원합니다.
케이주쿠 7기: 베트남 외국어대학교 산하 베트남-일본 인적자원개발원(VJCC)과 일본 국제협력기구(JICA)에서 공동으로 개최하는 프로그램
코치 Võ Thái Lâm의 “Raise Your Games, Happy Growing Business” 훈련 프로그램: 조직의 감성 지능과 사고 및 행동 능력 향상
VII. 상장회사 관련자 명단 (연간 보고서) 및 회사와 관련자 간 거래 내역
이 부분의 내용은 부록의 리스트로 나열되어 있으며, 필자는 중요한 정보가 될만한 부분만 따로 정리하였습니다.
먼저 부록 2의 자회사, 계열사와의 내부 거래 내용입니다.
총 7개사가 해당되며 거래 금액 및 내용은 다음과 같습니다.
1. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà [황하 투자 그룹 주식회사]
HHP에게 연간 7,700,000,000동의 제품 대금을 지급하고 있으며, Tran Thi Thu Phuong 부회장 겸 사장이 회장으로 근무하고 있습니다.
2. Công ty Cổ phần Giấy Từ Châu [뚜 쩌우 제지 주식회사]
HHP에게 연간 29,019,44,598동의 제품 대금을 지급하고 있으며, Nguyen Huy Long 이사가 이사를 맡고 있습니다.
3. Công ty Cổ phần Bao bì Phương Bắc [프엉 박 포장 주식회사]
HHP에게 연간 2,256,506,285동의 제품 대금을 지급하고 있으며, Nguyen Huy Long 이사가 부사장으로 근무하고 있습니다.
4. Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam [황하 하남 제지 주식회사]
HHP의 자회사이며 HHP에게 719,013,696동의 대출금을 상환하고 있습니다.
5. Công ty Cổ phần Năng lượng xanh HHP [HHP 그린 에너지 주식회사]
HHP의 자회사이며, 5,100,000,000동의 자본을 출자하였습니다.
6. Công ty Cổ phần Đầu tư 3C Pro [3C Pro 투자 주식회사]
HHP의 자회사이며 3C Pro에 37,758,156,600동의 제품 대금을 지급하였고, 14,400,000,000동의 자본을 출자하였습니다.
7. Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên [푸옌 황하 제지 주식회사]
HHP의 계열사이며 자본금 35,000,000,000동을 출자하였습니다.
내부자 및 내부자 관련자 지분 현황
▲ HHP의 내부자 및 관련자 지분 현황
내부자 및 관련자 지분 현황은 전체 목록에서 지분이 있는 명단만 따로 정리하였습니다.
내부자 당사와 가족 관계 사이는 순번으로 구분하였습니다.
▲ HHP의 내부자 지분 변동 현황
투자는 개인의 판단이며, 본 리포트는 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
투자 결정을 내리기 전에 본인의 판단과 책임으로 충분한 정보를 확인하시기 바랍니다.