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베트남 주식하는 남자 ‘후니찌니’ 입니다.
이번 2023년 경영현황보고서는 다양한 사업 영역을 보유한 기업 탄닷 투자발전 (종목코드: DTD) 입니다.
DTD는 산업단지 운영, 토목 건설, 콘크리트 생산 및 판매, 광물 채굴 및 판매, 상수도 사업, 버스터미널 운영 등을 주요 사업으로 하고 있는 기업입니다.
작은 건설 서비스업으로 출발했다가 현재는 다양한 투자 회사로 탈바꿈한 가운데 이 기업의 2023년 경영현황보고서를 살펴보고자 합니다.
DTD의 2023년 경영현황보고서는 24년 1월 23일 공시되었으며, 총 24장으로 구성되어 있습니다.
DTD 2023년 경영현황보고서 요약 및 결론
1. 주요 사업 및 투자
– DTD는 산업단지 운영, 토목 건설, 콘크리트 생산 및 판매, 광물 채굴 및 판매, 상수도 사업, 버스터미널 운영 등을 주요 사업으로 하고 있습니다.
– 2023년에는 Yên Lệnh 항구 건설 투자에 대한 유상 증자 계획이 있었지만, 아직 완공 및 운영 소식은 없으며 2024년에 자본 보충이 이루어질지 불확실합니다.
2. 주주총회 및 이사회 활동
– 주주총회는 2022년 4월 22일에 개최되었으며, 모든 사항은 100% 주주 찬성으로 통과되었습니다.
– 이사회는 2023년 회사의 주요 의사결정 및 활동에 대한 적극적인 감독 역할을 수행했습니다.
– 2023년에는 특수관계자와의 거래 관련 계약 체결, 연간 ESOP, 배당 지급 등 루틴 한 업무 외 기업 성장이나 경영, 투자 관련 특별한 활동은 없었습니다.
3. 감사위원회 활동
– 감사위원회는 이사회, 경영진 및 주주를 감독하는 역할을 수행했습니다.
– 2023년에는 주주로부터 회사 활동에 대한 개선 요구나 감사위원회의 활동에 대한 의견이 접수되지 않았습니다.
– 이사회 및 경영진과 협력하여 회사의 내부 규정을 개선하고, 위험 관리, 경영진 평가 등을 수행했습니다.
4. 경영진 및 내부 거래
– 2023년에는 기업 지배 관련 교육이 진행되지 않았습니다.
– 회사와 관련자 간 거래, 회사 내부자, 내부자 관련자와 자회사, 지배회사 간 거래는 모두 공개되었습니다.
– DTD 부사장 Nguyễn Quang Trí 씨는 찌융 상업건설 주식회사의 사장을 맡고 있으며, DTD는 찌융 상업건설 주식회사에 단기 대출금을 상환했습니다.
– DTD의 관련자인 Nguyen Quang Tri (DTD 부사장), Nguyen Thanh Tam (이사)는 부부이며, 광안 유한책임회사는 DTD의 자재를 운송하고 있으며, 휘발유와 디젤을 DTD에 공급하고 있습니다.
5. 결론
– DTD는 다양한 사업 영역을 보유하고 있지만, 2023년에는 특별한 성장이나 투자 활동은 없었습니다.
– 이사회, 감사위원회는 회사 활동을 감독하는 역할을 수행했지만, 주주로부터 특별한 의견은 접수되지 않았습니다.
– 경영진과 내부 거래는 모두 공개되었지만, 일부 관련자 간 거래가 존재합니다.
6. 투자 시 고려 사항
– Yên Lệnh 항구 건설 투자의 진행 상황과 향후 투자 계획에 대한 정보가 부족합니다.
– 관련자 간 거래에 대한 투명성을 더욱 높일 필요가 있습니다.
이하는 DTD의 2023년 경영현황보고서의 주요 내용 요약입니다.
주주총회
타 기업과 마찬가지고 DTD의 경영현황보고서 시작은 주주총회활동으로 시작합니다.
DTD의 주주총회는 22년 4월 22일에 있었으며, 모든 사항은 100% 주주 찬성으로 통과되었습니다.
아래는 주주총회의 의결/결정 내용입니다.
주주총회 의결/결정 사항
의결번호: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ – 2022년 4월 22일
1. 2022년 사업보고 및 2023년 사업계획 승인
2. 2022년 감사보고 및 2023년 감사계획 승인
3. 2022년 재무제표 승인
4. 2022년 순이익 분배 계획 승인
5. 2022년 이사회 및 감사위원회 보수 지급 내역 및 2023년 계획 지급 계획 승인
6. 2023년 재무제표 감사 기관 선정 권한 이사회 위임
7. 2022년 주식 배당 방안 승인
8. 2023년 5:1 유상 증자 방안 승인
9. 2023년 우리사주 제도(ESOP 프로그램)에 따른 무상증자 발행 계획 제안 승인
10. 특수 관계자와의 경제적 거래 및 계약 체결 승인
11. 2021년 및 2022년 주주총회에서 승인된 바에 따라 2022년 이사회가 시행한 내용승인
12. 자회사인 “Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bến xe Thành Đạt” (탄닷 상업 터미널 서비스 유한책임회사)를 모회사 합병 승인
13. 회사 정관 및 내부 규정 개정
14. 2023년 회사의 중요한 결정 사항 이사회 권한 위임
주주총회 활동에서 내용을 보니 한가지 정보가 눈에 들어옵니다.
먼저 8번 항목인 2023년 5:1 비율로 유상 증자 추진 관련입니다.
실제로는 2023년 유상 증자가 없었던 가운데 주주총회의 자료를 살펴보면 다음과 같습니다.
▲ DTD의 주주총회 유상증자 계획 자료 중
DTD는 2023년도 5:1 비율의 유상 증자를 실시하여 자본금을 98.7십억 동을 보충하고자 했습니다.
그리고 이 보충된 자본금으로 Yên Lệnh [옌렌] 항구 건설 투자에 사용하고자 했습니다.
또한 이 보충된 자본금의 지출 예상 시기는 2023년 4분기 혹은 2024년 1분기로 되어있습니다.
현재 Yên Lệnh [옌 렌] 항구는 건설 중에 있으며, 계획대로라면은 2023년 중에 1차가 완료되어 운영을 시작해야 했습니다.
하지만 실제로 아직은 완공 및 운영 소식이 없는 가운데 이미 주총을 통과한 내용에 따라서 2024년에 자본 보충이 일어날지 아닐지는 조금 더 지켜봐야 할 것 같습니다.
이사회 활동
▲ DTD의 이사회 명부 및 회의 참석 현황
2023년 회사 이사회의 경영진 감독 활동
2023년 회사 조례, 내부 기업 지배 규정, 이사회 운영 규정에 근거하여 이사회는 다음과 같이 대표이사 및 경영진의 주주총회 의결사항 및 이사회 의결/결정/문서 지시 이행 상황에 대한 감독 활동을 수행했습니다.
1. 월별 생산 및 경영 계획 이행 상황 감독
매월 주주총회에서 승인된 생산 및 경영 계획 이행 상황을 정기적으로 감독했습니다.
경영진에게 각 생산 기간별 결과 보고를 요구하여, 생산 및 경영 효율성을 높이기 위한 시기적절한 해결책을 제시하도록 했습니다.
2. 월별 회사 전체 회의 개최 및 지도, 평가
이사회, 감사위원회, 경영진, 각 부서장이 참석하는 월례 회사 전체 회의를 개최했습니다.
회의에서는 생산 및 경영 상황 평가, 해결책 논의, 감독 및 촉구, 투자 건설, 재무, 인사 조직, 최적화 및 기타 회사 전체 활동에 대한 검토가 진행되었습니다.
다음 달 계획 수립 및 생산 및 경영 과정에서 발생하는 문제 해결도 이 회의에서 이루어졌습니다.
3. 정보 공개 규정 준수에 대한 지속적 상기 및 촉구
경영진에게 현행 법규에 따른 보고 및 정보 공개 규정 준수를 지속적으로 상기시키고 촉구했습니다.
결론적으로 이사회는 2023년 회사의 주요 의사결정 및 활동에 대한 적극적인 감독 역할을 수행했습니다.
이사회 의결/결의 현황
11/2023/NQ-HDQT – 2023년 2월 2일
2023년 특수관계자와의 경제계약 체결을 승인하는 이사회 결의안
17/2023/NQ-HDQT – 2023년 2월 24일
2023년 정기주주총회 조직을 승인하는 이사회 결의의 건
22/2023/NQ-HDQT – 2023년 3월 4일
ESOP 2022 발행 후 정관 및 사업자 등록 변경을 승인하는 이사회 결의안
57/2023/NQ-HDQT – 2023년 6월 9일
2022년 배당금 지급을 위한 주식 발행을 승인하는 이사회 결의안
62/2023/NQ-HDQT – 2023년 6월 30일
2023년 감사인 선정을 승인하는 이사회 결의안
72/2023/NQ-HDQT – 2023년 8월 16일
2022년 배당금 지급을 위한 주식 발행 계획의 시행을 승인하는 이사회 결의안
(결의안 번호 57/2023/NQ-HDQT 대체)
91/2023/NQ-HDQT – 2023년 10월 17일
2022년 주식배당권 행사를 위한 최종 등록일을 승인하는 이사회 결의안
99/2023/NQ-HDQT – 2023년 11월 15일
정관 변경 및 사업자 등록 변경을 승인하는 이사회 결의
이사회의 의결/결의 사항을 요약해보면 특수관계자와의 거래 관련 계약 체결, 연간 ESOP, 배당 지급 등 루틴 한 업무 외 기업 성장이나 경영, 투자 관련 특별한 활동은 없었습니다.
감사 위원회
▲ DTD의 감사 위원회 명부 및 회의 참석 현황
감사위원회의 이사회, 경영진 및 주주 감독 활동
2023년 감사위원회는 다음과 같은 활동을 통해 이사회, 경영진 및 주주를 감독했습니다.
1) 이사회 및 경영진 감독
협력 및 정보 공유: 감사위원회는 이사회 및 경영진과 긴밀히 협력하여 회사의 생산 및 경영 활동, 재무 상황에 대한 검토 및 감독을 수행했습니다.
이사회 및 경영진은 감사위원회의 요청에 따라 필요한 정보와 자료를 제공했습니다.
법규 준수 및 권리 의무 이행: 감사위원회는 이사회 및 경영진이 법규를 준수하고, 정관 및 내부 규정에 따라 권리와 의무를 이행하는지 확인했습니다.
2) 주주 감독
주주 의견 수렴: 2023년에는 주주로부터 회사 활동에 대한 개선 요구나 감사위원회의 활동에 대한 의견이 접수되지 않았습니다.
감사위원회의 이사회, 경영진 및 기타 관리자와의 협력 활동
감사위원회는 이사회, 경영진 및 기타 관리자와의 협력 활동을 통해 회사와 주주의 이익을 보호하기 위해 노력했습니다.
1) 협력의 기본 원칙
투명성: 모든 활동은 투명하게 진행되었습니다.
명확성: 역할과 책임은 명확하게 구분되었습니다.
법규 준수: 모든 활동은 관련 법규를 준수했습니다.
2) 주요 협력 활동
정보 제공 및 지원: 이사회 및 경영진은 감사위원회의 검토 및 감독 활동에 필요한 정보와 지원을 제공했습니다.
내부 규정 개선: 감사위원회는 이사회 및 경영진과 협력하여 회사의 내부 규정을 개선했습니다.
위험 관리: 감사위원회는 이사회 및 경영진과 협력하여 회사의 내부 및 외부 위험을 식별하고 관리했습니다.
3) 주요 활동 내용
정기 보고서 검토: 감사위원회는 이사회, 경영진의 정기 보고서를 검토하고 의견을 제시했습니다.
내부 통제 시스템 평가: 감사위원회는 회사의 내부 통제 시스템을 평가하고 개선 방안을 제시했습니다.
재무제표 검토: 감사위원회는 회사의 재무제표를 검토하고 외부 감사인의 의견을 수렴했습니다.
중요 결정 검토: 감사위원회는 회사의 중요한 경영 결정을 검토하고 의견을 제시했습니다.
관련 당사자 거래 검토: 감사위원회는 회사의 관련 당사자 거래를 검토하고 공정성을 평가했습니다.
경영진 평가: 감사위원회는 경영진의 성과를 평가하고 개선 방안을 제시했습니다.
4) 기타 활동
교육 및 훈련: 감사위원회는 위원 및 직원들에게 필요한 교육 및 훈련을 제공했습니다.
소통 및 홍보: 감사위원회는 회사의 활동을 주주들에게 소통하고 홍보했습니다.
경영진
▲ DTD의 경영진 현황
기업 지배 교육
기업 지배 관련 규정에 따라 이사회 구성원, 감사위원회 구성원, 대표이사, 기타 관리자 및 회사 비서가 참여해야 하는 기업 지배 교육은 2023년에 진행되지 않았습니다.
공개회사의 내부자 명단 (2023년 연간) 및 관련자의 회사와의 거래
1) 내부자 명단
▲ DTD의 내부자 명단
2) 관련 기관 명단
▲ DTD의 관련 기관 명단
회사와 관련자 간 거래 또는 회사와 주요 주주, 내부자, 내부자의 관련자 간 거래
▲ DTD의 관련자 및 회사간 거래 명단
서로 관련된 회사와 내부자의 명단은 위와 같으며 각각의 거래 내용은 순번대로 다음과 같습니다.
1. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III (공단회사)에 대한 토지 매립 및 평탄 작업 수행과 원료로 사용되는 휘발유와 디젤 연료 구매
2. Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bến xe Thành Đạt (버스 터미널 서비스)는 모사에 휘발유와 디젤 연료를 공급
3. DTD는 회장 Nguyen Huu Cuong 씨에게 단기 대출금 상환
4. DTD는 이사 Nguyen Huu Thuyet 씨에게 단기 대출금 상환
회사 내부자, 내부자 관련자와 자회사, 지배회사 간 거래는 없습니다.
기타 대상과 회사간의 거래
보고서 작성 시점 기준으로 지난 3년간 회사의 임원이 설립 또는 임원으로 참여했던 다른 회사와의 거래
관련자: Nguyễn Quang Trí – DTD 부사장
회사명: Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Trí Dũng [찌융 상업건설 주식회사]
Nguyễn Quang Trí 부사장은 찌융 상업건설 주식회사의 사장을 맡고 있으며, DTD는 찌융 상업건설 주식회사에 단기 대출금을 상환하였습니다.
회사와 이사회 구성원, 감사위원회 구성원, 대표이사, 다른 관리자의 관련자가 운영하는 회사 사이의 거래
회사명: Công ty TNHH Quang Anh [광안 유한책임회사] – 사장 Nguyen Quang Anh
관계: Nguyen Quang Anh 씨의 아들은 Nguyen Quang Tri (DTD의 부사장)이며, 동시에 DTD의 이사로 역임하고 있는 Nguyen Thanh Tam는 며느리입니다.
추가로 DTD의 관련자인 Nguyen Quang Tri (DTD 부사장), Nguyen Thanh Tam (이사)는 부부입니다.
광안 유한책임회사는 DTD의 자재를 운송하고 있으며, 휘발유와 디젤을 DTD에 공급하고 있습니다.
투자는 개인의 판단이며, 본 요약은 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
투자 결정을 내리기 전에 본인의 판단과 책임으로 충분한 정보를 확인하시기 바랍니다.